竞争力分析(商业银行)

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 金融作为当代社会正常运转的焦点，银行业又是我国金融业的主要支柱命脉；作为商业银行日常运营的各项指标则如实反映出其市场竞争力状况。本文拟从比照分析的角度对我国商业银行的竞争力作出评估，即国有商业银行与股份制银行、城市商业银行竞争力的差异；并通过联系面板数据和因子分析等方法比对研究选取样本商业银行竞争力的成绩后,深度构建内在影响要素；揭示出一个角度较周密、内容较全整、条理较明晰的商业银行竞争力评价认知体系。

一、引言

自我国 2001 年加入世贸并于 5 年后逐步开放国内金融市场至今，入华外资金融机构在服务地域、服务范围和服务对象等竞争维度与中资缩小了本土化差异。同时伴随当前经济整体走势下行、环球市场庞杂多变及我国未来宏观政策趋缓不定,令商业银行经营管理面对较大挑战。一方面受到相关的经济结构化掣肘、中小企业经营环境恶化、大众心理预期相对不稳的影响；另一方面又受国家货币机制和宏观措施，对信用风险的把关变得更加严格；同时利率市场化和利润来源的不确定性亦累增。通过何种框架来提升我国商业银行的市场竞争力不仅有重要的理论价值和时间上的紧迫性，且对我国银行业日后发展乃至整个金融体系的稳定都具重要的实际定义。商业银行的竞争力是指银行在两全兼顾社会责任和民众服务的同时以安全、盈利、流动性三者为主体经营基准，利用自身资源提供适应市场经济要求和银行业发展规律的存贷款、支付与结算、信息咨询类产品服务，使其在金融市场相对于竞争对手所表现出更完备的生存和连续发展特色，实质也是银行是否有效使用生产要素的能力。

二、文献综述

（一）国内研究现状

对于国内商业银行竞争力因素的研究中，吴军海（2010）通过将国内主要商业银行各项财政指标进行细化的计量分析，得出利率市场化后影响竞争力的主要因素含盈余、发展、风险防控三个方面。谢天浩（2010）对股份制银行的盈余能力、风险防控、市场范畴、办理水平、创新立异、发展潜质、品牌效应七个方面罗列相应的关键指标,另从成本、能力、环境几方面探究了限制商业银行竞争力形成和提升的阻碍。

陆跃祥、曹永栋（2011）将银行竞争力分为实际和潜在竞争力，并在此根基上设计出包含流动性、资产质量、盈利性、公司结构、资本充足度、业务结构、管理、技术及创新 9 个方面 27 项指标的竞争力评价体系得出我国城市商业银行的竞争力优于股份制银行和国有商业银行。陈黎明、廖高可、李正辉（2015）在重构评价体系的根基上对上市银行竞争力影响成分进行了研究并得出目标样本的竞争力排名。

鲁磊（2009）采用因子分析和数据包络法对我国的上市银行竞争力对照，给予商业银行未来的发展若干借鉴建议。杨恒超、周伟君、朱蓓蓓（2011）选取 12 家上市的商

业银行样本列取资本充足率、资产质量、盈余能力、管理能力和流动性 5 项要素以及 16项指标归纳出12 家样本银行焦点的核心竞争力，较周全和客观的展现并提供相关对策。徐盛发和巴曙松（2013）更系统地以 1995-2011 年四大国有银行和招商、民生等十

余家股份制银行的原详细数据作为样本,从各行的成本动态、盈余能力、风控、流动资产和连续发展五方面量化评估了我国银行业加入 WTO 十年后竞争水平的提升比率，得出我国金融深化程度进一步提高,监管体系与金融基础设施通过改进的体制逐步完善；国有商业银行初步奠定了现代公司治理基础。肖璐（2012）选取了 23 个衡量指标并搜集

了2009-2011 年主要商业银行统计数据比较后提议对国有商业银行和股份制银行的成长应持续金融创新立异,营造顺循环的金融竞争环境。

谷阅（2014）认为可通过提高信息技术、优化公司治理和人力资源配置、重视产品创新与营销体系、建立健全的风控流程，再造提升竞争力。

（二）国外研究现状

 

Daniel Martin（1977）认为银行的财务状况是影响其竞争能力的主要因素，包括资产利润率、营业费用支出、营业费用率、存贷比、总资本与风险资产比率及商业贷款总额占贷款总额的比率。Marjorie Platt 和 Colleen Pantalone（1987）也以财务板块为标的，指明了管理能力，盈利水平，财务平衡能力和国家的经济政策为重点分析要素。

Berger 和 Humhrey（1994）通过研究论证了银行将业务多元化可降低运营成本但对整体收益几乎无影响，同时对银行竞争力的效率分析中使用不同的概念和方法会有不同的结果。Sheri Zinunel 和 Adolfo Benavides（2002）等使用 DEA 模型指明商业银行生产效率决定其竞争力趋势。Tzu Pu Chang 等人（2012）细化分析了中国三大类商业银行效率的差异并表明银行竞争效率的提高对股份制银行影响最大。

 

Ahmad 和 Skully（2008）通过实证分析表明资本比率对盈利能力和其发展潜质具有重要定见且可恰当提高资本比率来调高银行未来抵挡金融风险的能力。Luc Leaven 和 Rose Levine（2009）则从监管层面比较商业银行公司的质量状况及股权结构对其风险水平的重要影响；成果显示公司的治理程度较差的商业银行表现出了较大的风险敞口，不利于金融稳定。

Rima Turk Ariss（2010）在其“关于银行业市场力量的影响:来自发展中国家的证据”中以宏观经济视角拓展论述了在发展中经济体下市场外部要素的波动对商业银行竞争系统稳定性的复杂作用和影响。

三、商业银行竞争力比较因素

（一）竞争力概述

当今社会无论是国家，企业或者个体之间，不同梯度和维度的竞争无处不在。本文研究商业银行竞争力的前提须要顺清关于竞争、竞争力和企业竞争力等逻辑框架，才能进行后续探讨。

竞争即个体或团体为获取不能均配资源时的角逐，具有排他性。在人类经济活动发展中陆续总结出完全竞争、自由竞争、动态竞争等概念。而竞争力即个体或团体在资源竞争中的能力；在不同团体间若有不同的资源禀赋和一定的内部规模体量即可产生比较竞争优势。对于企业，竞争力应囊括企业的过去、现状和未来潜质，并重点取决于市场定位和策略；总结企业在同行内稳定自身内部整合与外部运营机制并获取各种竞争优势的能力。

（二）竞争力比较研究

不同于企业经营的趋专一化，多元体系的银行业经营竞争包含以下类核心要素——

1.经营能力；包含营业利润率和营业净利率，两项皆正向评价指标：

流量营业（净）利润率=营业（净）利润÷营业收入

2.对资源的运用能力；由涉及到巴塞尔协议条例的安全性和流动性构成。安全性类别包含了不良贷款率、资本充足率 1，及核心资本充足率 2。除不良贷款率为负项评价指标，剩余两项皆为正向指标：

不良贷款率=不良贷款÷贷款总额

资本充足率=（核心资本+附属资本）÷加权风险资本总额流动性由流动性比率和存贷比两部分构成：

流动性比率（δ）=流动资产÷流动负债（δ≥25%）存贷比（ε）=贷款余额÷存款余额（ε≤75%）

3.当前的盈利能力；由资本回报率和总资产收益率构成，皆为正向指标：资本回报率（ROIC）=净利润÷（股东权益+负债）

总资产收益率（ROTA）=净利润÷资产总额

4.最后是潜在的盈利能力；即支撑银行未来的创新和发展要素。创新可由手续或佣金费用占比表外衡量；其计算方法为手续费及佣金净收入/营业收入。发展要素由存款增长率、贷款增长率、总资产增长率构成；潜在盈利能力 4 项皆为正向指标。